Verknüpfungen
Zweck
Mit der Verknüpfungsfunktion können Sie einer Organisatzion (z.B. einer Firma) mit einem Kontakt (z.B. einem Mitarbeiter) verbinden. Dadurch wird die Zugehörigkeit oder Beziehung zwischen beiden Objekten im System abgebildet.
Beispiel:
Sie möchten einen externen Kontakt, wie einen Lieferanten oder einen Partner, mit einer Organisation verknüpfen, um die Kommunikation und den Austausch von Informationen zu erleichtern. Durch die Verknüpfung können Sie schnell auf relevante Informationen zugreifen und die Beziehung verwalten.
Vorgehen
- Öffnen Sie die gewünschte Organisation in der Organisationsverwaltung.
- Wählen Sie die Option "Kontakt hinzufügen" in der Detailansicht der Organisation.
- Suchen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
- Sie können nach dem Namen des Kontakts suchen oder einen neuen Kontakt erstellen, falls er noch nicht existiert.
- Sie können der Verknüpfung zwischen Organisation und Kontakt auch spezifische Attribute zuweisen, z.B. "Geschäftsführer", "Ansprechpartner" oder "Mitarbeiter".
- Bestätigen Sie die Auswahl, um die Verknüpfung herzustellen.
Hinweise
- Ein Kontakt kann mit mehreren Organisationen verknüpft werden.
- Die Art der Beziehung (z.B. Mitglied, Ansprechpartner, Mitarbeiter) kann ggf. spezifiziert werden.
- Die Verknüpfung kann jederzeit wieder entfernt oder geändert werden.