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Organisationen

Unter dem Punkt „Organisationen“ können Sie die Einrichtungen oder Firmen katalogisieren, mit denen Ihr Verein in Kontakt steht oder zusammenarbeitet.

Dabei kann es sich um eine Vielfalt von Organisationstypen handeln – von Partnervereinen über lokale Behörden bis hin zu Dienstleistern und Sponsoren.

Jeder Eintrag für eine Organisation bietet Raum für umfassende Informationen, inklusive eines Überblicks über die Art der Organisation, deren Kontaktinformationen, Adressdaten und etwaige Anmerkungen zu der Art der Zusammenarbeit oder besonderen Bedingungen.

Anlegen​

Berechtigungen zum Anlegen​

Eine Organisation anlegen: Pflichtangaben, Tags und die Verknüpfung mit Kontakten.

BerechtigungAdministratorRedakteurBenutzerBemerkung
Organisationen → Organisationen anlegen
organisation:create:any		✅❌❌

Die Spalten zeigen, welche Standardrolle die Berechtigung mitbringt. Jede dieser Berechtigungen lässt sich einzeln auch an eigene Rollen vergeben – die Bezeichnung in der Tabelle entspricht dem Eintrag im Berechtigungs-Picker.

Schritt für Schritt​

  1. Öffnen Sie Organisationen.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Tragen Sie die wichtigsten Daten ein (mindestens Name, optional Adresse/Kontakt).
  4. Optional: Ergänzen Sie Tags oder eine Branche/Kategorie.
  5. Speichern Sie die Organisation.

Hinweise zum Anlegen​

Tipp​

Nutzen Sie Organisationen zusammen mit Kontakten, um Ansprechpartner:innen eindeutig zuzuordnen. Siehe: Verknüpfungen.

Anzeigen​

Berechtigungen zum Anzeigen​

Organisationen in der Liste finden und in der Detailansicht Stammdaten und verknüpfte Kontakte lesen.

BerechtigungAdministratorRedakteurBenutzerBemerkung
Organisationen → Organisationen einsehen
organisation:read:any		✅❌❌Von den Standardrollen trägt nur der Administrator diese Berechtigung – über den Vollzugriff. Redakteur und Benutzer sehen Organisationen nicht, bis eine eigene Rolle die Berechtigung vergibt.
Organisationen → Alle in Liste einsehen
organisationpagination:read:any		✅❌❌Nötig, um die Organisationsliste zu laden.
Organisationen — Vertrauliche Felder → Vertrauliche Felder einsehen
contactorganization:customschema:restricted		✅✅❌Zusätzlich nötig, um eigene Felder zu sehen, die als vertraulich markiert sind.

Die Spalten zeigen, welche Standardrolle die Berechtigung mitbringt. Jede dieser Berechtigungen lässt sich einzeln auch an eigene Rollen vergeben – die Bezeichnung in der Tabelle entspricht dem Eintrag im Berechtigungs-Picker.

Hinweise zum Anzeigen​

  1. Öffnen Sie Organisationen.
  2. Wählen Sie eine Organisation aus der Liste aus.
  3. In der Detailansicht sehen Sie Stammdaten, Kontaktinformationen sowie (falls genutzt) verknüpfte Kontakte.

Tipp: Ergänzen Sie Tags oder Zusatzfelder, um später schneller filtern zu können.

Bearbeiten​

Berechtigungen zum Bearbeiten​

Angaben einer Organisation ändern — Adresse, Tags und Ansprechpartner:innen.

BerechtigungAdministratorRedakteurBenutzerBemerkung
Organisationen → Organisationen bearbeiten
organisation:update:any		✅❌❌

Die Spalten zeigen, welche Standardrolle die Berechtigung mitbringt. Jede dieser Berechtigungen lässt sich einzeln auch an eigene Rollen vergeben – die Bezeichnung in der Tabelle entspricht dem Eintrag im Berechtigungs-Picker.

Hinweise zum Bearbeiten​

  1. Öffnen Sie Organisationen und wählen Sie eine Organisation aus.
  2. Wählen Sie Bearbeiten.
  3. Passen Sie die gewünschten Felder an (z. B. Adresse, Tags, Ansprechpartner:innen).
  4. Speichern Sie die Änderungen.

Löschen​

Berechtigungen zum Löschen​

Eine Organisation löschen und vorher prüfen, ob noch Kontakte damit verknüpft sind.

BerechtigungAdministratorRedakteurBenutzerBemerkung
Organisationen → Organisationen löschen
organisation:delete:any		✅❌❌

Die Spalten zeigen, welche Standardrolle die Berechtigung mitbringt. Jede dieser Berechtigungen lässt sich einzeln auch an eigene Rollen vergeben – die Bezeichnung in der Tabelle entspricht dem Eintrag im Berechtigungs-Picker.

Hinweise zum Löschen​

  1. Öffnen Sie Organisationen und wählen Sie eine Organisation aus.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋮) und wählen Sie Löschen.
  3. Bestätigen Sie den Vorgang.

Hinweis:

  • Prüfen Sie vor dem Löschen, ob noch Kontakte mit der Organisation verknüpft sind.

Typische Inhalte​

  • Name, Adresse und Kontaktinformationen
  • Branche/Kategorie (optional)
  • Tags zur schnellen Filterung
  • Verknüpfte Kontakte (z. B. Ansprechpartner:innen)
  • Individuelle Zusatzfelder (Personalisieren)

Web und App​

Organisationen stehen in Web und App zur Verfügung, einschließlich Anlegen und Bearbeiten.

Siehe auch​