Verknüpfungen
Zweck
Mit der Verknüpfungsfunktion können Sie einen Kontakt (z.B. eine Person) mit einer Organisation (z.B. einem Verein, einer Firma oder Institution) verbinden. Dadurch wird die Zugehörigkeit oder Beziehung zwischen beiden Objekten im System abgebildet.
Beispiel:
Sie möchten einen externen Kontakt, wie einen Lieferanten oder einen Partner, mit Ihrer Organisation verknüpfen, um die Kommunikation und den Austausch von Informationen zu erleichtern. Durch die Verknüpfung können Sie schnell auf relevante Informationen zugreifen und die Beziehung verwalten.
Vorgehen
- Öffnen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktverwaltung.
- Wählen Sie die Option „Organisation verknüpfen“ in der Detailansicht des Kontakts.
- Suchen Sie die gewünschte Organisation aus der Liste oder legen Sie eine neue Organisation an.
- Sie können nach dem Namen der Organisation suchen oder eine neue Organisation erstellen, falls sie noch nicht existiert.
- Sie können der Verknüpfung zwischen Kontakt und Organisation auch spezifische Attribute zuweisen, z.B. "Geschäftsführer", "Ansprechpartner" oder "Mitarbeiter".
- Bestätigen Sie die Auswahl, um die Verknüpfung herzustellen.
Hinweise
- Ein Kontakt kann mit mehreren Organisationen verknüpft werden.
- Die Art der Beziehung (z.B. Mitglied, Ansprechpartner, Mitarbeiter) kann ggf. spezifiziert werden.
- Die Verknüpfung kann jederzeit wieder entfernt oder geändert werden.