Personalisieren

Mit eigenen Feldern ergänzen Sie ein Objekt um Angaben, die es von Haus aus nicht mitbringt — etwa eine Kostenstelle, eine Mitgliedsnummer oder die Kennung aus einem anderen System.

Zweck

Die Standardfelder decken ab, was jede Organisation braucht. Alles, was nur bei Ihnen anfällt, tragen Sie über eigene Felder nach, statt es in ein Bemerkungsfeld zu schreiben. Die Felder gehören zum jeweiligen Objekttyp: Ein Feld an Kontakten erscheint bei allen Kontakten, nicht bei Benutzern.

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Objekts (z. B. Kontakte).
2. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Personalisieren.
3. Der Dialog Personalisieren zeigt die bereits angelegten Felder.
4. Unter Neues Feld hinzufügen wählen Sie den Feldtyp, vergeben ein Label und legen die Eigenschaften fest.
5. Speichern Sie.

Feldtypen

Feldtyp	Beschreibung
Text	Einfaches Textfeld für kurze Angaben.
Checkbox	Kontrollkästchen für Ja/Nein.
Dropdown	Auswahl aus einer Liste, die Sie vorgeben.
Radio	Auswahlgruppe, aus der genau eine Option gilt.

Eigenschaften eines Feldes

Neben Typ und Label gibt es zwei Schalter:

Einstellung	Wirkung
Label	Der Text, den die Benutzer sehen.
Pflichtfeld	Ohne Eingabe lässt sich das Objekt nicht speichern.
Vertraulich	Nur wer die Berechtigung hat, vertrauliche Felder dieses Objekts einzusehen, sieht und bearbeitet das Feld. Ohne die Markierung sieht es jede Person, die das Objekt ohnehin lesen darf.

Pflichtfeld und vertraulich vertragen sich nicht immer

Ist ein Feld Pflichtfeld und zugleich vertraulich, bekommt es niemand ohne die passende Berechtigung zu sehen — und das Speichern schlägt bei diesen Personen fehl, ohne dass der Grund erkennbar ist. Prüfen Sie beide Schalter zusammen.

Beispiel: Externe Referenzen pflegen

Angenommen, Sie möchten zu einer Organisation sowohl den Link auf deren Portal als auch eine Kennung aus einem anderen System hinterlegen. Legen Sie dafür zwei Felder an:

1. Website-URL — Feldtyp Text. Hier steht der direkte Link zum externen Portal.
2. Partner-ID — Feldtyp Text für freie Eingaben oder Dropdown, wenn Sie eine gepflegte Liste vorgeben möchten.

Nach dem Speichern stehen beide Felder bei jedem Datensatz dieses Typs zur Verfügung — in der Detailansicht und beim Bearbeiten.

Siehe auch

• Kontakte — Überblick über das Modul
• Benutzer — Personen mit Zugang
• Organisationen — Einrichtungen, mit denen Sie zusammenarbeiten
• Begriffe — was wie heißt und was womit verwechselt wird